Traiter une demande et envoyer un devis

1. 1Ouvrez la demande sur mesure et relisez le besoin et les photos du client.
2. 2Dans Devis et règlement, choisissez Créer un devis pour ouvrir son espace dédié, puis saisissez le prix total et le message. Les montants acceptent la virgule ou le point pour les centimes ; une valeur invalide est signalée directement sous le champ concerné. Un devis existant propose Reprendre ou Ouvrir ; fermer puis rouvrir conserve les saisies en cours. Modifier les conditions ouvre l’acompte (pourcentage ou euros), les frais estimés et la date confirmée.
3. 3Enregistrer le brouillon conserve la proposition sans envoyer d’email.
4. 4Choisissez Relire le devis et vérifiez le destinataire réel du dossier, le prix, l’acompte, la date et le message. Revenez à Modifier le devis si nécessaire.
5. 5Envoyer le devis au client déclenche l’envoi. Les avertissements éventuels et le suivi de l’email apparaissent ensuite ; la fiche permet le renvoi.

Sous le prix, Détail du prix est facultatif. Ajoutez une ligne par élément avec les raccourcis + Livraison, + Mignardises, + Personnalisation, ou avec Ajouter une ligne pour un libellé libre. Si un prix était déjà saisi, il devient la première ligne, nommée Gâteau, que vous pouvez renommer. Vingt lignes au plus.

Dès qu’une ligne existe, le prix du devis est la somme des lignes : le champ prix affiche ce total et ne se modifie plus à la main, et l’acompte se calcule sur ce total. Chaque ligne doit avoir un montant. Retirer toutes les lignes remet le dernier total comme prix unique.

Le client voit les lignes, puis le total, dans l’e-mail du devis et sur la page de suivi de sa commande. Le récapitulatif avant envoi et le devis envoyé dans le back-office les affichent aussi. Sans lignes, le devis garde un prix unique, comme avant.

Dans Commandes & devis › Devis & paiement (Pro et Premium), le devis envoyé présente le total, l’acompte et le solde prévu après acompte. Ce solde décrit la répartition du devis ; la carte Paiement suit les sommes effectivement reçues. Dès que le devis est accepté, la carte Paiement passe automatiquement au-dessus du devis, sans rechargement. Un devis en brouillon, envoyé ou refusé reste présenté en premier ; une révision remet donc le devis au-dessus du paiement. Marquer comme accepté apparaît en vert pour enregistrer un accord reçu hors ligne. Le bouton … en haut à droite du devis regroupe le renvoi de l’email, la copie du lien de paiement disponible et la modification du devis. Marquer comme refusé reste visible à droite, sur la même ligne que Marquer comme accepté. La date confirmée et le message ne sont affichés que s’ils sont renseignés.

Si Stripe Connect est actif et qu’un acompte est demandé, l’e-mail contient un lien de paiement sécurisé. Sans Stripe, le devis peut partir mais sans lien ; organisez alors le paiement avec le client ou terminez Stripe puis révisez le devis.

Si la capacité par points indique que la date est pleine, Patissio demande une confirmation explicite avant de forcer l’acceptation. Vérifiez la charge plutôt que de valider automatiquement.